Zwei mobile Endgeräte, die den CAPinside Depot Upload zeigen.
CAPinside Logo

Depot Upload

CAPinside bietet eine breite Palette an Funktionen für Finanzberater, professionelle und private Anleger, um sie bei allen Fragen rund um das Thema Investmenfonds bestmöglich zu unterstützen.

arrow_forward

Zur Website

Zwei mobile Endgeräte, die den CAPinside Depot Upload zeigen.

Die Herausforderung

Die CAPinside-Plattform ermöglicht es Nutzern, Musterportfolios zu erstellen, um die Performance bestehender Investitionen oder potenzieller neuer Investmentprodukte zu analysieren und eine ausgewogene Portfoliozusammenstellung sicherzustellen. Um den Nutzern eine einfache und schnelle Abbildung ihrer aktuellen Investments auch auf CAPinside zu ermöglichen, haben wir die Funktion des Depot-Uploads entwickelt. Diese Funktion erlaubt es, bestehende Portfolios per Bild oder PDF hochzuladen, wobei die einzelnen Positionen automatisch erkannt und erfasst werden.

Unsere Leistungen

Google Cloud Vision Integration
Customer Journey Modelling
UX / UI Design
Frontend-Entwicklung
Für die Implementierung des Depot-Uploads auf CAPinside haben wir den OCR-Service durch Google Cloud Vision integriert. Dazu haben wir eine Schnittstelle geschaffen, über die Nutzer Bilder oder PDF-Dateien hochladen können. Die hochgeladenen Dateien werden automatisch verarbeitet, und die darin enthaltenen ISINs werden erkannt und extrahiert. Anschließend wird aus diesen Informationen ein Portfolio erstellt.
Abbildung des CAPinside Depot Uploads, bei welchem ISINs automatisch erkannt und ein ein Musterportfolio erstellt wird
Um den Depot-Upload für die Nutzer so einfach wie möglich zu machen, haben wir zunächst die benötigten Schritte des Upload-Prozesses skizziert und anschließend so ausgestaltet, dass die Bedienung intuitiv und schnell erfolgen kann. Hierbei war eine enge Zusammenarbeit des Design-Teams und der Frontend-Entwickler wichtig, damit wir eine fehlerlose und ansprechende Funktion bereitstellen konnten.

Das Ergebnis

Durch die Integration des Depot-Uploads auf der CAPinside-Plattform konnten wir die Nutzererfahrung verbessern. Die automatische Erkennung und Verarbeitung der hochgeladenen Portfolios spart den Nutzern wertvolle Zeit und reduziert die Fehlerquote erheblich. Dies ermöglicht ihnen, ihre bestehenden Investments schnell und effizient auf CAPinside abzubilden und sofort mit der Analyse zu beginnen. Damit unterstützt CAPinside seine Nutzer nicht nur bei der Verwaltung ihrer Portfolios, sondern trägt auch maßgeblich zur Optimierung ihrer Investmentstrategien bei.
Ein iMac und ein mobiles Endgerät, die beide das fertig hochgeladene Depot in Form eines CAPinside Musterportfolios zeigen
Setzen Sie Ihr Projekt mit uns um!
Treten Sie mit uns in Kontakt, um über Ihre Projekte zu sprechen.
Kontakt aufnehmen